[Intro - Instrumental]
Armenian duduk solo, Georgian brass, dhol drums, 15 sec
[Verse 1]
Мэ Тбилисис убнебши бэври дзмэби мкавс
Мати кацобис мджэра, мэгобробис мцамс
Сакартвэлос маргалито дэдакалако
Минда гулши чагикра да гэлапарако
[Pre-Chorus]
Дзмакацэбс ром вэстумрэби
Чэми трпобис мэгобрэби
Однав мобэрэбулэби марто ара мтовэбэн
[Chorus]
Аи асэ мовдивар мтэли цховрэба
Тбилисиствис эс арис диди конэба
[Instrumental Break - 30 sec]
Duduk and clarinet duet, saxophone solo, dhol drums, brass fanfare
[Verse 2]
Чвэни дзмобис мизэзи сикварулиа
Да эс мцнэба мравал гзис гасинджулиа
Тбилисэлэбс шэмогэвлод Буба бидзиа
Мэ у тквэнод сицоцхлэ ар шэмидзлиа
[Pre-Chorus]
Гагимарджод Элгуджебо Зурабэбо Леванебо
Уквэ ханши шэсулэбо чагара вашкацэбо
[Chorus]
Аи асэ виарод мтэли цховрэба
Тбилисиствис эс арис диди конэба
[Long Instrumental Break - 60 sec]
Epic duduk solo, Georgian trumpet, wah-wah guitar, dhol and drum build-up, saxophone ad-lib
[Verse 3]
Дгэс Тбилисши сикварули рас гауквиа
Калаки да калакэли эрти Гулиа
Квэлас эртад гэхутэбит тбилисэлэбо
Чэмо дэбо чэмо дзмэбо чемо швилэбо
[Bridge]
Мэ хом дгэс ту тквэнтвис вмгэри минда икот бэдниэри
Квэла рджулис калакэли кидэв эрти ати цэли
[Final Chorus - Ritardando]
Аи асэ виарод сикварулита
Дэда калакс дагилоцавт мтэли гулита
[Outro - Instrumental 45 sec]
Duduk fading, brass finale, dhol rhythm, Ibiza sunset groove
